Colombia emite bonos globales por USD 3.640 millones para fortalecer financiamiento

29 de Octubre de 2024

Reproducir

Nota:

211431

Colombia realizó una nueva emisión de bonos globales en los mercados internacionales, con el lanzamiento de dos bonos: uno con vencimiento en 2036 por un monto total de USD 2.000 millones y otro con vencimiento en 2054 por USD 1.640 millones. El propósito de esta operación es completar las metas de financiamiento para la vigencia del 2024, anticipar parcialmente el financiamiento para 2025 y gestionar la deuda mediante la recompra o sustitución de bonos con vencimientos cercanos en 2026 y 2027.

Durante la colocación, la emisión de bonos alcanzó un pico de demanda de USD 11.500 millones, equivalente a 3,2 veces el monto inicial emitido, lo que demuestra un alto interés por parte de inversionistas extranjeros. Este resultado confirma la confianza del mercado internacional en la deuda soberana de Colombia, que ha logrado atraer un grupo de inversionistas amplio y diversificado, lo cual respalda la estabilidad de las finanzas colombianas. (Lea: Mincomercio anuncia alza de aranceles para vehículos híbridos).

La operación también incluyó una estrategia de manejo de pasivos que permitirá a Colombia reducir el riesgo de refinanciamiento. Con esta medida, se extiende la vida promedio de la deuda externa del país, mejorando el perfil de vencimientos de sus bonos denominados en dólares y aportando a una estructura financiera más sólida y estable en el largo plazo.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.